Como cadastrar e importar contratos em massa

Se você precisa transferir sua operação de uma conta cel_cash antiga para uma nova, o processo deve ser feito em duas etapas utilizando planilhas de importação em lote: primeiro migramos os clientes e, em seguida, os contratos.

Como as planilhas de relatórios geradas pelo sistema servem apenas para a visualização de dados, a sua equipe deverá copiar as informações para as planilhas de modelo (exemplo) do sistema para realizar a importação na conta nova.

Passo 1: Migração de Clientes em Massa

Antes de importar qualquer contrato, você deve cadastrar a sua base de clientes na conta nova para que o sistema consiga vincular as cobranças corretamente.

Na conta antiga:

1. Acesse o menu Clientes e selecione Todos.

2. Clique no botão Exportar registros encontrados e escolha o formato Excel. O sistema gerará uma planilha com os dados de todos os seus clientes cadastrados.

Na conta nova:

1. Acesse o menu Clientes e selecione Importar Clientes.

2. Clique na opção Arquivo Excel de exemplo para baixar a planilha que possui o layout aceito pelo sistema.

Preparação e Envio:

1. Abra as duas planilhas no seu computador.

2. Copie os dados cadastrais da planilha de exportação (conta antiga) e cole-os nas respectivas colunas da planilha de exemplo (conta nova), certificando-se de colar os dados de texto e números sem formatação.

3. Salve o arquivo de exemplo preenchido.

4. Ainda na conta nova, na tela de Importar Clientes, selecione o arquivo que você acabou de preencher e clique em Importar.

Passo 2: Migração de Contratos e Vendas em Massa

Com os clientes devidamente cadastrados na nova conta, você poderá realizar a importação dos contratos vigentes.

Na conta antiga:

Baixe as planilhas de modelo oficiais de importação para servir de guia para a sua equipe.

1. Acesse o menu Contratos/Vendas e selecione Importar Contratos/Vendas.

2. No campo "O que deseja importar?", marque o tipo de cobrança correspondente.

3. Clique em Planilha Excel de exemplo para fazer o download.

Atenção: Se a sua empresa gera cobranças tanto em cartão de crédito quanto em boleto bancário, será necessário baixar duas planilhas de exemplo distintas (uma para cada método de pagamento), pois os campos obrigatórios mudam de acordo com a forma de recebimento.

Preparação e Envio:

1. Alimente as planilhas de exemplo com os dados dos contratos ativos da sua conta antiga (como valores, vencimentos, recorrência e identificação do cliente).

2. Certifique-se de não alterar o cabeçalho, o nome ou a ordem das colunas da planilha de exemplo.

3. Acesse a sua conta nova do cel_cash.

4. Vá no menu Contratos/Vendas e selecione Importar Contrato/Venda.

5. Faça o upload do arquivo Excel preenchido para que o sistema processe as cobranças em lote na conta nova.