Distribuindo uma carteira de clientes para cobrança terceirizada

Caso a sua instituição ainda não tenha trabalhado com cobrança terceirizada e pretende começar este processo, você precisará seguir os seguintes passos no sistema CobranSaaS:

1 - Cadastro básico da assessoria: acessar o Módulo Assessoria, Menu Configuração, Submenu Assessoria e clicar em Nova Assessoria.

Na tela de detalhe da inclusão da nova assessoria, insira, pelo menos, os dados obrigatórios da tela (nome, CPF/CNPJ e situação).

2 - Cadastro da ação de cobrança do tipo Assessoria: acessar o Módulo Recuperação de Crédito, Menu Configuração, Submenu Ação de Cobrança e clicar em Nova Ação.

Na tela de detalhe da inclusão da nova ação, insira, pelo menos, os dados obrigatórios da tela (nome, situação, tipo e aprovação).

3 - Automação da ação do tipo Assessoria em sua rotina de cobrança: acessar o Módulo Recuperação de Crédito, Menu Configuração, Submenu Estratégia e clicar em Editar a estratégia desejada.

Na tela de detalhe da alteração da estratégia, crie um novo workflow, inative o workflow anterior e clique em Editar Diagrama.

Dica: Importe o workflow anterior e facilite a elaboração do seu novo workflow, quando você quiser reaproveitar boa parte do workflow anterior.

Inclua um elemento de Atividade Automático e selecione a ação de cobrança do tipo Assessoria cadastrada no passo 2. Além disso, preencha também o número de dias que os clientes devem permanecer distribuídos para a assessoria.

Na sequência, salve a alteração do diagrama e, ao retornar à tela de estratégia, clique novamente em Salvar.

4 - Distribuição da sua carteira de clientes para as assessorias: acessar o Módulo Assessoria, Menu Configuração, Submenu Destinação e clicar em Nova Destinação.

Na tela de detalhe da inclusão da nova destinação, você deve:

• Vincular a uma regra (no exemplo da imagem abaixo, o Seletor Pessoa Física) a fim de restringir esta configuração de destinação somente a um segmento de clientes;
• Delimitar, pelo tipo da operação, quais parcelas serão distribuídas para as assessorias e a partir de qual número de dias de atraso;
• Estabelecer uma ou mais assessorias para receber esta distribuição da carteira e o seu percentual de distribuição.

5 - Cadastro do comissionamento das assessorias: acessar o Módulo Assessoria, Menu Configuração, Submenu Comissão e clicar em Nova Comissão.

Na tela de detalhe da inclusão da nova comissão, você deve:

• Selecionar o tipo de comissão desejada, ou seja, se você deseja que o controle da comissão seja feito em cima de acordos/pagamentos avulsos/renegociações realizadas no CobranSaaS ou se em cima das liquidações das dívidas importadas do sistema de origem;
• Delimitar, pelo tipo da operação e por faixa de atraso, o percentual de comissionamento a ser gerado para a assessoria conforme pagamento do cliente.