Como usar o CobranSaaS Analytics? – Celcoin

O Analytics cria gráficos e dashboards para facilitar o acompanhamento da gestão da cobrança.

Antes de gerar gráficos, crie um conjunto de dados, que é a base consumida pelo Analytics. Cada conjunto ocupa espaço em disco, limitado a 250 Mb sem custo. Espaço extra pode ser contratado com nosso time comercial.

Com o conjunto de dados criado, você pode montar dashboards e adicionar vários gráficos, usando um ou mais conjuntos.

Agora, vamos detalhar os passos necessários para cada etapa:

PASSO 1

Acessar o módulo Personalização, menu Analytics, submenu Conjunto de Dados e clicar em Novo Conjunto de Dados.

Primeiro, selecione a origem do dado: acordo, acordo liquidação, assessoria, cliente, contrato, comissão, evento, grupo, liquidação, tarefa, usuário ou workflow.

Depois, escolha uma visão, que varia conforme a origem selecionada:

Acordo: acordo e acordo liquidação.
Acordo Liquidação: acordo liquidação.
Assessoria: acordo, acordo liquidação, carteira, comissão, liquidação, recuperação e tarefa.
Cliente: acordo, acordo liquidação, carteira, comissão, evento, liquidação, recuperação e tarefa.
Contrato: carteira, comissão, liquidação e recuperação.
Comissão: comissão.
Evento: evento.
Grupo: acordo, acordo liquidação, carteira, comissão, evento, liquidação, recuperação e tarefa.
Liquidação: liquidação.
Tarefa: tarefa.
Usuário: acordo, acordo liquidação e tarefa.
Workflow: acordo, acordo liquidação, carteira, evento, liquidação, recuperação e tarefa.

Por fim, escolha o tipo do conjunto de dados: sintético (padrão) ou personalizado (baseado em relatório).

Use o campo Incremental para definir se a atualização será frequente ou por versões. Se não for incremental, agende em Quando e Horário. Se for, escolha Intervalo e defina Dias Máximo para armazenamento.

Clique em Adicionar Colunas para incluir as colunas desejadas, disponíveis conforme as escolhas feitas.

Após salvar, o sistema vai criar o conjunto de dados e permanecerá na situação Criando até finalizar o processo. Enquanto isto, o conjunto de dados estão indisponível para utilização.

Caso você queira alterar alguma informação do seu conjunto de dados ativo, você pode clicar em Editar Conjunto de Dados. Após realizar a alteração, clique em Salvar e o sistema iniciará o processo de criação novamente.

Tendo criado o seu conjunto de dados, vamos para o próximo passo para criação dos relatórios.

PASSO 2

Acessar o módulo Personalização, menu Analytics, submenu Dashboard e clicar em Novo Dashboard.

Então, você deve, primeiramente, seguir os passos descritos na tela e adicionar um gráfico.

Então, você é direcionado para a tela de construção dos widgets. Nesta construção, vamos utilizar os conjuntos de dados criados no passo anterior. Então, selecione o conjunto de dados desejado.

Selecione o tipo de gráfico desejado.

Na sequência, clique sobre os campos e veja as possibilidades de campos a serem apresentados no gráfico.

Conforme você clica nos campos, o sistema gera as informações de exemplo.

Clicando sobre a coluna, é possível realizar algumas alterações do formato do gráfico.

Ainda é possível colocar um título para o gráfico na aba Aparência.

Na aba Filtros, você pode filtrar os dados a serem considerados em seu conjunto de dados.

Por fim, você clica no menu Arquivo e Salvar.

Então, você retorna para a tela anterior na qual é possível adicionar novos gráficos ou salvar o dashboard.

Para salvar o dashboard, você deve clicar em Confirmar. Será apresentada uma janela para preenchimento dos seguintes dados:

Nome: identificação do dashboard.
Situação: indica se o dashboard está ativo e visível.
Tipo: página inicial do módulo disponível (Assessoria, Cobrança, Contábil, Recuperação, Relatórios).
Perfil: perfis autorizados a visualizar o dashboard.

Após salvar o dashboard, você pode ir a página inicial do módulo correspondente ao tipo escolhido e visualizar os dados atualizados dos gráficos criados. Além disso, é possível selecionar entre outros dashboards disponíveis para seu usuário e escolher qual deles é o padrão para sua visualização nesta tela.