Como gerar o Informe de Rendimentos para os meus clientes?

Para garantir a conformidade com a Instrução Normativa nº 698/2006, sua empresa deve fornecer anualmente o informe de rendimentos aos clientes. A Celcoin automatiza esse processo, consolidando os saldos e rendimentos do ano calendário anterior, incluindo a exportação do PDF correspondente.

Passos para gerar o informe via API:

1. Utilize o endpoint dedicado para consultar os valores de saldo de conta;
2. Acesse a funcionalidade de exportação de informes no Painel do Cliente;
3. Envie o PDF protegido por senha para seus clientes (senha: os seis primeiros dígitos do CPF ou CNPJ).

• Documentação
• API Reference

Passos para gerar o informe via Painel do cliente:

No Painel do cliente selecione a conta do usuário desejado em Consultar Clientes, no menu lateral, clique em Documentos > Informe de Rendimentos, selecione o Ano e o Trimestre desejado. Clique em Solicitar Informe de Rendimentos para baixar o PDF.

O documento gerado são exportados em formato PDF protegido por senha. A senha padrão para abertura é composta pelos 6 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular da conta.