Gestão de contratos e transações cel_cash – Celcoin

Como criar uma nova transação no contrato?

Para adicionar uma nova cobrança manual a um contrato existente, siga os passos:

Acesse o menu Contratos/Vendas.
Filtre pelo nome do cliente e clique no ícone da lupa.
Dentro do cadastro do cliente, clique no botão Adicionar Transação e preencha as informações necessárias.

Como dar baixa manual em uma transação?

Utilize este procedimento quando o cliente pagar por meios externos (como Pix direto na conta, dinheiro ou maquininha física):

Vá em Contratos/Vendas e busque pelo nome do cliente clicando na lupa.
Localize a transação que deseja liquidar e clique em Alterar.
Mude o status da transação para "Paga fora do sistema" e salve.

Como estornar uma transação?

O procedimento depende da forma de pagamento original:

Para Cartão de Crédito: Vá em Contratos/Vendas > filtre pelo nome do cliente > clique na lupa. Localize a transação de cartão desejada e clique diretamente no botão Estornar.
Para Boleto Bancário: Não é possível realizar o estorno de boletos diretamente pelo sistema. Caso precise devolver o dinheiro ao cliente, você deve realizar uma transferência (como um Pix avulso) por fora da plataforma, direto da conta da sua empresa para a chave do cliente.

Após o estorno no cartão, em quanto tempo o valor cai para o cliente?

Assim que você clica em estornar, o cel_cash envia a informação imediatamente para a bandeira do cartão do cliente. No entanto, o prazo para que o crédito apareça na tela do cliente depende exclusivamente do banco emissor dele, podendo levar até 3 faturas para ser lançado oficialmente.

Como faço para verificar apenas os contratos cancelados em determinado período?

O sistema não possui um filtro de cancelamento por período específico, apresentando os dados de forma geral. Para visualizar todos os cancelados:

Acesse o menu Relatórios > Contratos/Vendas.
No campo Status, selecione a opção "Cancelado" e gere a busca.

Dica: Ao realizar a devolução de valores via Pix (no caso de boletos), lembre-se de anexar o comprovante da transferência no histórico do cliente dentro do sistema para manter o controle financeiro organizado.