Tela Operacional de Bloqueio

Funcionalidade disponível para evitar a cobrança de um cliente ou contrato específico.

1) Incluir bloqueio individual: Para realizar um bloqueio individual, o usuário deverá acessar o Módulo Recuperação de Crédito, Menu Operacional, Submenu Bloqueio e clicar, primeiramente, sobre o botão Novo Bloqueio.

Logo após o usuário será direcionado a tela de detalhe, onde existem os seguintes campos para preenchimento:

• Cliente: informe nome, CPF/CNPJ ou código e selecione o cliente desejado. Digite ao menos 3 caracteres para ver opções. Pode selecionar múltiplos clientes. Campo obrigatório.
• Motivo: escolha um motivo de bloqueio configurado (Cliente, Contrato ou Ação). Se for Contrato, aparece um campo extra. Campo obrigatório.
• Contrato: selecione o contrato do cliente para bloqueio. Aparece só se o motivo for Contrato. Campo obrigatório nesse caso.
• Data da Validade: informe a data de expiração do bloqueio. Após essa data, cobranças podem ser feitas. Campo opcional.
• Observação: campo para anotações sobre o bloqueio. Campo obrigatório.

Para confirmar a inclusão do bloqueio de cobrança, basta que o usuário clique no botão Salvar. Se preferir, ao clicar em Cancelar, nenhuma alteração será feita.

2) Desbloqueio individual: Para realizar o desbloqueio de um cliente/contrato, o usuário deverá acessar o Módulo Recuperação de Crédito, Menu Operacional, Submenu Bloqueio e clicar sobre o botão Desbloquear.

Então, o usuário é direcionado para a tela de Desbloqueio e pode confirmar o desbloqueio do cliente/contrato ao clicar em Desbloquear.

3) Incluir bloqueio em lote: Para realizar um bloqueio em lote, o usuário deverá acessar o Módulo Recuperação de Crédito, Menu Operacional, Submenu Bloqueio e clicar, primeiramente, sobre o botão Mais e, na sequência, no botão Bloquear em Lote.

Logo após o usuário será direcionado para a janela de bloqueio avançado, onde existem os seguintes campos para preenchimento:

• Tipo: define o motivo do bloqueio. "Cliente" bloqueia totalmente a cobrança ou ações específicas; "Contrato" bloqueia cobranças de contratos. Seleção obrigatória.
• Regra: segmenta clientes/contratos para bloqueio. Permite selecionar múltiplos itens e mostra a contagem afetada. Campo obrigatório.
• Motivo: escolhe um motivo de bloqueio configurado (Cliente, Contrato ou Ação). Campo obrigatório.
• Data da Validade: data de expiração do bloqueio, após a qual cobranças podem ser feitas. Opcional.
• Observação: texto para registrar detalhes sobre o bloqueio. Campo obrigatório.

Para confirmar a inclusão do bloqueio em lote, o usuário deverá clicar sobre o botão Confirmar. Então, será apresentada uma mensagem de sucesso, juntamente com o detalhamento da tela de Processamento - Diversos, a qual o usuário pode acompanhar a execução deste processo em lote. Clicando em Cancelar, nenhuma ação é realizada. 

4) Desbloqueio em lote: Para realizar o desbloqueio em lote, o usuário deverá acessar o Módulo Recuperação de Crédito, Menu Operacional, Submenu Bloqueio e clicar, primeiramente, sobre o botão Mais e, na sequência, no botão Desbloquear em Lote.

Logo após o usuário será direcionado para a janela de desbloqueio avançado, onde existem os seguintes campos para preenchimento:

• Tipo: define o tipo de bloqueio. "Cliente" bloqueia totalmente a cobrança ou ações específicas do cliente; "Contrato" bloqueia a cobrança de um contrato. Seleção obrigatória.
• Regra: permite selecionar múltiplos clientes/contratos conforme a regra escolhida. O sistema mostra a contagem dos afetados. Campo obrigatório.
• Motivo: escolha opcional de um motivo de bloqueio (Cliente, Contrato ou Ação). O sistema exibe a contagem dos bloqueios vinculados ao motivo selecionado.

Para confirmar o desbloqueio em lote, o usuário deverá clicar sobre o botão Confirmar. Então, será apresentada uma mensagem de sucesso, juntamente com o detalhamento da tela de Processamento - Diversos, a qual o usuário pode acompanhar a execução deste processo em lote. Clicando em Cancelar, nenhuma ação é realizada.