Tela de Integração de Assessoria

Aqui você pode acompanhar e gerenciar a integração das ações de cobrança do tipo Assessoria. Para acessar, vá ao Módulo Processamento, Menu Integrar, e depois ao Submenu Assessoria.

Primeiramente, a tela apresenta uma lista de lotes de ações de cobrança do tipo Assessoria já processados com as seguintes informações de cada um.

• Assessoria: nome da assessoria.
• Data: data do processamento da integração.
• Qtd Clientes: quantidade total de clientes neste lote.
• Qtd Parcelas: quantidade total de parcelas neste lote.
• Situação: situação do lote da assessoria.

Ao lado de cada lote de assessorias, existe um botão chamado Visualizar Lote, na qual direciona o usuário a uma tela de detalhe, possibilitando a apresentação de informações mais específicas sobre o lote de assessoria executado. As informações contidas na tela de detalhe são as seguintes:

• Assessoria: nome da assessoria.
• Situação: situação do lote.
• Data: data do processamento da integração.
• Qtd de Clientes: quantidade total de clientes neste lote.
• Qtd de Parcelas: quantidade total de parcelas neste lote. Ao lado do campo, existe o botão Visualizar Registros na qual possibilita que o usuário veja os registros enviados deste lote de assessoria. A seguir é possível visualizar a tela de detalhe dos registros do lote.

Nesta tela são apresentados os dados das parcelas contidas neste lote de forma sintética. Ao clicar sobre o botão Visualizar Registro, o usuário poderá visualizar mais detalhes desta parcela.

Para exportar os registros dos clientes e parcelas distribuídos para a assessoria, o usuário deverá clicar sobre o botão Exportar e selecionar uma das opções disponíveis: PDF, CSV e CSV em Lote. Nas opções PDF e CSV, os arquivos são exportados com limite máximo de 1000 registros. Na opção CSV em Lote, não existe esta limitação e a sua geração deve ser acompanhada na tela dos Meus Relatórios Emitidos.