Relatório Operacional de Tarefas – Celcoin

Essa funcionalidade permite gerar relatórios analíticos de tarefas usando os filtros disponíveis. Você pode acessá-la no Módulo Relatório, Menu Operacional, Submenu Tarefas.

Para começar, basta selecionar os filtros que você deseja.

Filtros disponíveis

Cliente: nome do cliente.
Agrupador: agrupador do cliente.
Dias Atraso: faixa de dias de atraso.
Saldo atual: faixa de saldo com encargos.
Ação: ação de cobrança da tarefa.
Período: datas da inclusão/agendamento/execução da tarefa.
Situação: status da tarefa.
Agendada: datas em que a tarefa está agendada.
Responsável: agente responsável.
Motivo: motivo do contato na tarefa.
Regra: escolha regras configuradas ou crie uma temporária via "Criar Nova Regra".
Assessoria: nome da assessoria do cliente.

Filtros avançados acessíveis pelo botão "Filtro Avançado".

Filtros avançados incluem:

Período Inclusão: datas de inclusão da tarefa.
Possui contrato: vínculo da tarefa com contrato.

Após a seleção de filtros, o usuário pode clicar sobre o botão Pesquisar e serão listadas as tarefas.

1) Alterar colunas apresentadas: dentre os dados apresentados no relatório, existem colunas pré-estabelecidas, porém o usuário pode alterar as colunas a serem apresentadas. Para isto, basta clicar sobre o botão Selecionar Colunas.

Então, abre-se uma janela na qual o usuário selecionará os campos desejados. Abaixo a lista dos campos disponíveis para seleção:

Agendada: data de agendamento da tarefa.
Agendador: agente que agendou a tarefa.
Agrupador: agrupador do cliente.
Assessoria: assessoria do cliente.
Atual: saldo atual (com encargos) do cliente no momento do relatório.
Ação: ação de cobrança da tarefa.
CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente.
Código: código do cliente.
Data: data de agendamento ou execução da tarefa.
Data Inclusão: data de inclusão da tarefa.
Dias: dias de atraso do cliente.
Horário: melhor horário para contato ou execução da tarefa.
Motivo Contato: motivo do contato.
Nome: nome do cliente.
Observações: observações da tarefa.
Responsável: agente responsável ou executor da tarefa.
Saldo Contábil: saldo contábil do cliente no momento do relatório.
Saldo Total: saldo total (sem encargos) no momento do relatório.
Situação: situação da tarefa.
Supervisor: nome do supervisor do cliente.

Após selecionar as colunas desejadas, o usuário deve clicar em Confirmar e as novas colunas serão assumidas.

2) Alterar ordenação de colunas e registros: para alterar a ordenação das colunas do relatório, basta que o usuário selecione a coluna desejada e arraste a mesma para a posição desejada.

Para alterar a ordenação dos registros, o usuário deve clicar sobre o título da coluna desejada e a ordenação será realizada. Clicando novamente, o usuário inverte a ordenação.

3) Exportar relatório: além da apresentação do relatório em tela, é possível exportar o relatório em PDF, CSV e CSV em Lote. Os formatos PDF e CSV são gerados de forma instantânea e limitados em 1000 registros. Para exportar o relatório, basta clicar sobre o botão Exportar e, posteriormente, selecionar o formato desejado. O relatório será exportado contendo as mesmas colunas e ordenação dispostas em tela.

O formato CSV em lote é gerado de forma assíncrona e não possui limite de registros. Ao selecionar esta opção, é apresenta uma janela na qual o usuário poderá agendar a sua execução ou emitir na sequência. Se optar por emitir na sequência, basta o usuário confirmar a geração sem selecionar a opção Agendar.

Então, a geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Emitidos, conforme mensagem apresentada em tela.

Se o usuário optar por agendar a sua geração, outros campos ficam disponíveis para preenchimento. São eles:

Nome: nome do agendamento de relatório.
Intervalo: intervalo de tempo na qual o relatório será gerado. Opções disponíveis: Todos os Dias, Todos os Dias Úteis, Primeiro Dia do Mês, Primeiro Dia Útil do Mês e Personalizado.
Repetir a cada: selecionar o número de semanas a repetir o processo de geração. Opção disponível somente para o intervalo Personalizado.

Então, o agendamento da geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Agendados, conforme mensagem apresentada em tela.

4) Salvar filtros: por fim, ainda é possível salvar os filtros e colunas utilizadas neste relatório. Após selecionar os filtros e colunas desejadas, o usuário deverá clicar sobre o botão Criar Novo Filtro.

Na sequência, será apresentada uma janela para confirmação da criação do novo filtro contendo os seguintes campos para preenchimento:

Nome: nome do filtro.
Público: marcar se o filtro a ser criado poderá ser visível para os demais usuários ou somente o usuário logado poderá visualizá-lo.

Após salvar o filtro, ele já poderá ser reutilizado sempre que o usuário acessar esta tela. Além disso, o usuário poderá utilizar este filtro salvo para criação de widgets.