Relatório Operacional de Promessas

Essa funcionalidade permite gerar relatórios analíticos de promessas usando os filtros disponíveis. Você pode acessá-la no Módulo Relatório, Menu Operacional, Submenu Promessas.

Para começar, basta selecionar os filtros que você deseja.

Filtros disponíveis

• Agrupador: agrupador do cliente.
• Assessoria:
• Cliente: nome do cliente.
• Valor Promessa: faixa de valor das promessas.
• Dias Atraso: número de dias de atraso.
• Situação: múltipla seleção. Opções: Aberto, Cancelado, Liquidado, Não Cumprido, Parcial, Pendente, Integrado, Bloqueado e Concluído.
• Período Operação: faixa de datas de inclusão.
• Regra: selecione regras configuradas ou crie uma temporária (não reutilizável) via botão "Criar Nova Regra (Temporária)".
• Rating: rating do cliente, com múltipla seleção.
• Usuário: usuário que efetuou a promessa.

Após a seleção de filtros, o usuário deve clicar sobre o botão Pesquisar e serão listadas as promessas.
 

1) Alterar colunas apresentadas: dentre os dados apresentados no relatório, existem colunas pré-estabelecidas, porém o usuário pode alterar as colunas a serem apresentadas. Para isto, basta clicar sobre o botão Selecionar Colunas.

Então, abre-se uma janela na qual o usuário selecionará os campos desejados. Abaixo a lista dos campos disponíveis para seleção:

• Agrupador: ação de cobrança da atividade.
• Assessoria: assessoria que registrou a promessa.
• CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente.
• Cliente: nome do cliente.
• Código do Cliente: código do cliente.
• Data Operação: data da inclusão da promessa.
• Data Promessa: data da promessa.
• Rating: classificação do cliente.
• Situação: status da promessa.
• Usuário: responsável pela promessa.
• Valor Promessa: valor prometido.

Selecione as colunas desejadas e clique em Confirmar para aplicar.

2) Alterar ordenação de colunas e registros: para alterar a ordenação das colunas do relatório, basta que o usuário selecione a coluna desejada e arraste a mesma para a posição desejada.

Para alterar a ordenação dos registros, o usuário deve clicar sobre o título da coluna desejada e a ordenação será realizada. Clicando novamente, o usuário inverte a ordenação.

3) Exportar relatório: além da apresentação do relatório em tela, é possível exportar o relatório em PDF, CSV e CSV em Lote. Os formatos PDF e CSV são gerados de forma instantânea e limitados em 1000 registros. Para exportar o relatório, basta clicar sobre o botão Exportar e, posteriormente, selecionar o formato desejado. O relatório será exportado contendo as mesmas colunas e ordenação dispostas em tela.

O formato CSV em lote é gerado de forma assíncrona e não possui limite de registros. Ao selecionar esta opção, é apresenta uma janela na qual o usuário poderá agendar a sua execução ou emitir na sequência. Se optar por emitir na sequência, basta o usuário confirmar a geração sem selecionar a opção Agendar.

Então, a geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Emitidos, conforme mensagem apresentada em tela.

Se o usuário optar por agendar a sua geração, outros campos ficam disponíveis para preenchimento. São eles:

• Nome: nome do agendamento de relatório.
• Intervalo: intervalo de tempo na qual o relatório será gerado. Opções disponíveis: Todos os Dias, Todos os Dias Úteis, Primeiro Dia do Mês, Primeiro Dia Útil do Mês e Personalizado.
• Repetir a cada: selecionar o número de semanas a repetir o processo de geração. Opção disponível somente para o intervalo Personalizado.

Então, o agendamento da geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Agendados, conforme mensagem apresentada em tela.

4) Salvar filtros: por fim, ainda é possível salvar os filtros e colunas utilizadas neste relatório. Após selecionar os filtros e colunas desejadas, o usuário deverá clicar sobre o botão Criar Novo Filtro.

Na sequência, será apresentada uma janela para confirmação da criação do novo filtro contendo os seguintes campos para preenchimento:

• Nome: nome do filtro.
• Público: marcar se o filtro a ser criado poderá ser visível para os demais usuários ou somente o usuário logado poderá visualizá-lo.

Após salvar o filtro, ele já poderá ser reutilizado sempre que o usuário acessar esta tela.