Relatório Operacional de Clientes

Esta tela serve para gerar relatórios analíticos de clientes usando os filtros disponíveis. Você pode acessá-la no Módulo Relatório, Menu Operacional, Submenu Clientes.

Para começar, basta selecionar os filtros que você deseja.

Filtros disponíveis:

• Agrupador: múltipla seleção.
• Tipo de Pessoa: física ou jurídica.
• Atraso: faixa de dias de atraso.
• Saldo atual: faixa de saldo com encargos.
• Rating: múltipla seleção.
• Situação: ativo, cobrança, devedor, bloqueado (múltipla seleção).
• País: país de residência.
• Estado: UF de residência.
• Marcador: múltipla seleção.
• Supervisor: nome do supervisor.
• Regra: selecione regras configuradas ou crie uma temporária.
• Assessoria: vinculada ou sem assessoria, com múltipla seleção.

Para mais opções, use o Filtro Avançado, que permite filtrar por telefone (sem DDD), e-mail e campos customizáveis do cliente.

Após a seleção de filtros, o usuário deve clicar sobre o botão Pesquisar e serão listados os clientes.

1) Atalho para Módulo Cliente: ao lado direito de cada registro de cliente, existe um botão chamado Visualizar Cliente. Trata-se de um atalho para a página inicial do Módulo Cliente.

2) Alterar colunas apresentadas: dentre os dados apresentados no relatório, existem colunas pré-estabelecidas, porém o usuário pode alterar as colunas a serem apresentadas. Para isto, basta clicar sobre o botão Selecionar Colunas.

Então, abre-se uma janela na qual o usuário selecionará os campos desejados. Abaixo a lista dos campos disponíveis para seleção:

• Agrupador: grupo do cliente.
• Assessorias: assessorias vinculadas ao cliente.
• Atraso: saldo atual em atraso (com encargos).
• Atual: saldo atual (com encargos).
• CPF/CNPJ: documento do cliente.
• Cidade: cidade do cliente.
• Contábil: saldo contábil.
• Código: código do cliente.
• Dias: dias de atraso.
• E-mails: e-mails do cliente.
• Grupo Econômico: grupo econômico do cliente.
• Maior Atraso: maior número de dias em atraso.
• Marcadores: etiquetas do cliente.
• Nome: nome do cliente.
• Observações: últimas observações.
• Parcelas em Aberto: número de parcelas abertas.
• Provisão: saldo de provisão.
• Rating: classificação do cliente.
• Situação: status do cliente.
• Supervisor: supervisor responsável.
• Telefones: telefones do cliente.
• Tipo: pessoa física ou jurídica.
• Total: saldo total sem encargos.
• Total Médio: saldo médio sem encargos.
• Total em Atraso: saldo total em atraso sem encargos.
• UF: unidade federativa.

Campos customizáveis também podem ser selecionados, conforme cadastro com a opção "Utilizar em Filtros".

Após selecionar as colunas desejadas, o usuário deve clicar em Confirmar e as novas colunas serão assumidas.

3) Alterar ordenação de colunas e registros: para alterar a ordenação das colunas do relatório, basta que o usuário selecione a coluna desejada e arraste a mesma para a posição desejada.

Para alterar a ordenação dos registros, o usuário deve clicar sobre o título da coluna desejada e a ordenação será realizada. Clicando novamente, o usuário inverte a ordenação.

4) Exportar relatório: além da apresentação do relatório em tela, é possível exportar o relatório em PDF, CSV e CSV em Lote. Os formatos PDF e CSV são gerados de forma instantânea e limitados em 1000 registros. Para exportar o relatório, basta clicar sobre o botão Exportar e, posteriormente, selecionar o formato desejado. O relatório será exportado contendo as mesmas colunas e ordenação dispostas em tela.

O formato CSV em lote é gerado de forma assíncrona e não possui limite de registros. Ao selecionar esta opção, é apresenta uma janela na qual o usuário poderá agendar a sua execução ou emitir na sequência. Se optar por emitir na sequência, basta o usuário confirmar a geração sem selecionar a opção Agendar.

Então, a geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Emitidos, conforme mensagem apresentada em tela.

Se o usuário optar por agendar a sua geração, outros campos ficam disponíveis para preenchimento. São eles:

• Nome: nome do agendamento de relatório.
• Intervalo: intervalo de tempo na qual o relatório será gerado. Opções disponíveis: Todos os Dias, Todos os Dias Úteis, Primeiro Dia do Mês, Primeiro Dia Útil do Mês e Personalizado.
• Repetir a cada: selecionar o número de semanas a repetir o processo de geração. Opção disponível somente para o intervalo Personalizado.

Então, o agendamento da geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Agendados, conforme mensagem apresentada em tela.

5) Salvar filtros: por fim, ainda é possível salvar os filtros e colunas utilizadas neste relatório. Após selecionar os filtros e colunas desejadas, o usuário deverá clicar sobre o botão Criar Novo Filtro.

Na sequência, será apresentada uma modal para confirmação da criação do novo filtro contendo os seguintes campos para preenchimento:

• Nome: nome do filtro.
• Público: marcar se o filtro a ser criado poderá ser visível para os demais usuários ou somente o usuário logado poderá visualizá-lo.

Após salvar o filtro, ele já poderá ser reutilizado sempre que o usuário acessar esta tela. Além disso, o usuário poderá utilizar este filtro salvo para criação de widgets.