Relatório Operacional de Atividades

Essa funcionalidade permite gerar relatórios analíticos de atividades utilizando os filtros disponíveis. Você pode acessá-la no Módulo Relatório, Menu Operacional, Submenu Atividades.

Para começar, basta selecionar os filtros que você deseja usar.

Filtros disponíveis

• Tipo: tipo de atividade (Acordo, Pagamento Avulso, Renegociação, Bloqueio, Desbloqueio, Distribuição, Evento, Restrição, Tarefa). Alterar o tipo ajusta os filtros seguintes.
• Período: faixa de datas das atividades (disponível para todos os tipos).
• Cliente: nome do cliente (disponível para todos os tipos).
• Ação: ação de cobrança (para Distribuição, Evento, Restrição e Tarefa).
• Situação: múltipla seleção (para Evento e Tarefa). Opções Evento: Pendente, Aprovado, Reprovado, Concluído, Cancelado, Suspenso, Parado. Opções Tarefa: Atrasado, Aberto, Pendente, Concluído, Cancelado, Suspenso, Parado.
• Método: múltipla seleção para todos os tipos. Opções: Alterado, Concluído, Cumprido, Enviado, Excluído, Incluído, Liquidado, Não Enviado, Não Cumprido, Recebido, Respondido.
• Motivo: motivo de bloqueio (para Bloqueio e Desbloqueio).
• Regra: selecione regras configuradas ou crie regra temporária (sem reutilização) via botão "Criar Nova Regra" (para Evento e Tarefa).

Após escolher os filtros, clique em "Pesquisar" para listar as atividades.
 

1) Alterar colunas apresentadas: dentre os dados apresentados no relatório, existem colunas pré-estabelecidas, porém o usuário pode alterar as colunas a serem apresentadas. Para isto, basta clicar sobre o botão Selecionar Colunas.

Então, abre-se uma janela na qual o usuário selecionará os campos desejados. Abaixo a lista dos campos disponíveis para seleção:

• Ação: cobrança da atividade.
• CPF/CNPJ: identificação do cliente.
• Cliente: nome do cliente.
• Data: data da atividade.
• Método: método usado na atividade.
• Observações: notas sobre a atividade.
• Situação: status da atividade.
• Tipo: categoria da atividade.

Selecione as colunas e clique em Confirmar para aplicar.

2) Alterar ordenação de colunas e registros: para alterar a ordenação das colunas do relatório, basta que o usuário selecione a coluna desejada e arraste a mesma para a posição desejada.

Para alterar a ordenação dos registros, o usuário deve clicar sobre o título da coluna desejada e a ordenação será realizada. Clicando novamente, o usuário inverte a ordenação.

3) Exportar relatório: além da apresentação do relatório em tela, é possível exportar o relatório em PDF, CSV e CSV em Lote. Os formatos PDF e CSV são gerados de forma instantânea e limitados em 1000 registros. Para exportar o relatório, basta clicar sobre o botão Exportar e, posteriormente, selecionar o formato desejado. O relatório será exportado contendo as mesmas colunas e ordenação dispostas em tela.

O formato CSV em lote é gerado de forma assíncrona e não possui limite de registros. Ao selecionar esta opção, é apresenta uma janela na qual o usuário poderá agendar a sua execução ou emitir na sequência. Se optar por emitir na sequência, basta o usuário confirmar a geração sem selecionar a opção Agendar.

Então, a geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Emitidos, conforme mensagem apresentada em tela.

Se o usuário optar por agendar a sua geração, outros campos ficam disponíveis para preenchimento. São eles:

• Nome: nome do agendamento do relatório.
• Intervalo: período para gerar o relatório. Opções: Todos os Dias, Dias Úteis, Primeiro Dia do Mês, Primeiro Dia Útil e Personalizado.
• Repetir a cada: número de semanas para repetir a geração. Disponível só no intervalo Personalizado.

Então, o agendamento da geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Agendados, conforme mensagem apresentada em tela.

4) Salvar filtros: por fim, ainda é possível salvar os filtros e colunas utilizadas neste relatório. Após selecionar os filtros e colunas desejadas, o usuário deverá clicar sobre o botão Criar Novo Filtro.

Na sequência, será apresentada uma janela para confirmação da criação do novo filtro contendo os seguintes campos para preenchimento:

• Nome: nome do filtro.
• Público: marcar se o filtro a ser criado poderá ser visível para os demais usuários ou somente o usuário logado poderá visualizá-lo.

Após salvar o filtro, ele já poderá ser reutilizado sempre que o usuário acessar esta tela. Além disso, o usuário poderá utilizar este filtro salvo para criação de widgets.