Relatório de Propostas – Celcoin

Essa funcionalidade permite gerar relatórios analíticos de propostas com base nos filtros disponíveis. Você pode acessá-la no Módulo Relatório, Menu Cobrança, Submenu Propostas.

Para começar, basta selecionar os filtros que deseja utilizar.

Filtros disponíveis

Cliente: nome do cliente.
Agrupador: nome do agrupador do cliente.
Usuário: usuário que efetuou a proposta.
Assessoria: assessoria responsável pela inclusão da proposta.
Período Proposta: intervalo de datas da inclusão, conforme data do sistema.
Situação: status da proposta. Pode selecionar múltiplos. Opções: Cancelado, Concluído, Não Ativado, Pendente.
Período Vigência: intervalo de vigência da proposta.
Regra: escolha a regra desejada, conforme configurada no Repositório de Regras.

Após a seleção de filtros, o usuário pode clicar sobre o botão Pesquisar e serão listadas as propostas.

1) Alterar colunas apresentadas: dentre os dados apresentados no relatório, existem colunas pré-estabelecidas, porém o usuário pode alterar as colunas a serem apresentadas. Para isto, basta clicar sobre o botão Selecionar Colunas.

Então, abre-se uma janela na qual o usuário selecionará os campos desejados. Abaixo a lista dos campos disponíveis para seleção:

Agrupador: nome do agrupador do cliente.
Assessoria: responsável pela inclusão da proposta.
Ação: tipo de cobrança (Campanha).
CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente.
Cliente: nome do cliente.
Código: código do cliente.
Data Ativação: data de ativação da proposta.
Data Inclusão: data e hora da inclusão da proposta.
Data Proposta: data da proposta conforme processamento do sistema.
Data Vigência: data de vigência da proposta.
Modalidade: configuração da modalidade.
Número: identificação da proposta.
Quantidade: condições disponíveis para ativação.
Situação: status da proposta.
Tipo: tipo da proposta.
Usuário: usuário que efetivou a proposta.

Após selecionar as colunas desejadas, o usuário deve clicar em Confirmar e as novas colunas serão assumidas.

2) Alterar ordenação de colunas e registros: para alterar a ordenação das colunas do relatório, basta que o usuário selecione a coluna desejada e arraste a mesma para a posição desejada.

Para alterar a ordenação dos registros, o usuário deve clicar sobre o título da coluna desejada e a ordenação será realizada. Clicando novamente, o usuário inverte a ordenação.

3) Exportar relatório: além da apresentação do relatório em tela, é possível exportar o relatório em PDF, CSV e CSV em Lote. Os formatos PDF e CSV são gerados de forma instantânea e limitados em 1000 registros. Para exportar o relatório, basta clicar sobre o botão Exportar e, posteriormente, selecionar o formato desejado. O relatório será exportado contendo as mesmas colunas e ordenação dispostas em tela.

O formato CSV em lote é gerado de forma assíncrona e não possui limite de registros. Ao selecionar esta opção, é apresenta uma janela na qual o usuário poderá agendar a sua execução ou emitir na sequência. Se optar por emitir na sequência, basta o usuário confirmar a geração sem selecionar a opção Agendar.

Então, a geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Emitidos, conforme mensagem apresentada em tela.

Se o usuário optar por agendar a sua geração, outros campos ficam disponíveis para preenchimento. São eles:

Nome: nome do agendamento de relatório.
Intervalo: intervalo de tempo na qual o relatório será gerado. Opções disponíveis: Todos os Dias, Todos os Dias Úteis, Primeiro Dia do Mês, Primeiro Dia Útil do Mês e Personalizado.
Repetir a cada: selecionar o número de semanas a repetir o processo de geração. Opção disponível somente para o intervalo Personalizado.

Então, o agendamento da geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Agendados, conforme mensagem apresentada em tela.

4) Salvar filtros: por fim, ainda é possível salvar os filtros e colunas utilizadas neste relatório. Após selecionar os filtros e colunas desejadas, o usuário deverá clicar sobre o botão Criar Novo Filtro.

Na sequência, será apresentada uma modal para confirmação da criação do novo filtro contendo os seguintes campos para preenchimento:

Nome: nome do filtro.
Público: marcar se o filtro a ser criado poderá ser visível para os demais usuários ou somente o usuário logado poderá visualizá-lo.

Após salvar o filtro, ele já poderá ser reutilizado sempre que o usuário acessar esta tela.