Configuração de Regra de Segmentação da Carteira

A tela Repositório de Regras (Módulo Recuperação de Crédito - Menu Configuração - Submenu Repositório de Regras) é utilizada para armazenar as regras de segmentação de clientes, ou seja, repositório de regras para classificar os clientes para posterior geração automática de ações de cobrança, destinação de tarefas para usuários, distribuição de clientes para assessorias, alçadas de negociação, entre outras configurações existentes e passíveis de segmentação.

A tela de regras é dividida em duas partes. Primeiramente, existe a tela de filtro, na qual o usuário poderá buscar por regras já cadastradas e realizar ações em cima destas. Além disso, é possível cadastrar uma nova regra, sem necessidade de realizar qualquer busca nos filtros, através do botão Nova Regra.

Ao clicar no botão Nova Regra, o usuário será direcionado a tela de detalhe na qual será possível preencher os seguintes campos:

- Nome: identificação da regra.

- Situação: ativo ou inativo.

- Tipo: categoria da regra (Cliente, Contrato, Contrato Parcela, Produto), que define os campos para criar condições.

- Descrição: detalhes da regra.

- Atende todas as condições: todas devem ser verdadeiras para seleção, retornando menos resultados.

- Atende qualquer condição: basta uma verdadeira para seleção, retornando mais resultados.

Condições para Cliente:

- Tipo: indicadores do cliente, como Acordo Ativo, Bloqueio, Dias Atraso, Produto, entre outros, incluindo campos customizáveis.

- Condição: Entre, Igual, Diferente, Menor que, Maior que, Nulo, etc.

- Valor: depende do tipo, podendo ter opções pré-definidas (ex: Tipo Pessoa: Física ou Jurídica).

Condições para Contrato:

- Tipo: indicadores do contrato e cliente relacionados, além de campos customizáveis.

- Condição: mesmas opções do tipo Cliente.

- Valor: varia conforme o tipo, com opções pré-definidas para alguns casos (ex: Produto).

Condições para Contrato Parcela:

- Tipo: indicadores do cliente, contrato e parcela, com campos customizáveis.

- Condição: mesmas opções anteriores.

- Valor: conforme o tipo, com opções pré-definidas em alguns casos.

Condições para Produto:

- Tipo: Produto, Linha de Operação ou Nome.

- Condição: Igual, Diferente, Nulo, Não nulo.

- Valor: depende do tipo, com opções para seleção de produtos importados.

Após preencher e Salvar, o usuário volta à tela de filtro com mensagem de sucesso. Cancelar retorna à tela de filtro sem salvar.

Na tela de filtro, é possível editar regras existentes, alterando campos, adicionando ou removendo condições.