Configuração de Modelo

O Modelo é uma forma de cadastrar textos padrão para o envio de ações automatizadas, como e-mails, SMS, cartas, boletos e outros documentos. O cadastro de modelo será explicado de forma geral, já que as telas de Modelo (Módulo Personalização, Menu Modelo) são divididas em submenus como Boleto, Carta, Documento, E-mail e SMS.

A tela de modelo é composta por duas partes. Primeiro, há a tela de filtro, onde o usuário pode buscar modelos já cadastrados e realizar ações sobre eles. Também é possível cadastrar um novo modelo diretamente, sem precisar usar os filtros, clicando no botão Novo Modelo.

Ao clicar no botão Novo Modelo, o usuário será direcionado a tela de detalhe na qual será possível preencher os seguintes campos:

- Nome: nome do modelo.

- Situação: status do modelo. As opções disponíveis são: ativo e inativo.

- Tipo: tipo do modelo. As opções disponíveis são: Acordo, Acordo Pagamento, Acordo Parcela, Cliente, Contrato, Contrato Pagamento, Contrato Parcela, Faturamento, Pagamento Avulso, Promessa, Proposta, Proposta Condição, Renegociação e Nota Fiscal.

- Assunto: assunto do e-mail. Este campo está disponível somente para modelos de E-mail.

- Proteger Senha: opção para incluir uma proteção na abertura do modelo. Este campo está disponível apenas para modelos de Boleto e Documento. A única opção disponível é CPF/CNPJ do cliente.

- Expressão Regular: permite configurar uma expressão regular com base na opção escolhida no campo "Proteger Senha". O editor de expressão regular possibilita testar a expressão criada. Este campo está disponível somente para modelos de Boleto e Documento.

- Layout: layout do modelo. Disponível apenas para modelos de Boleto. As opções são: Padrão e Personalizado. O modelo Padrão é o boleto padrão do sistema, enquanto o modelo Personalizado permite importar um modelo para ser adicionado à lista de modelos.

- Lista de Modelos - Adicionar: permite fazer o upload de um novo modelo. A extensão do arquivo varia conforme o tipo do modelo. Modelos de Boleto e Carta aceitam apenas arquivos com as extensões .DOCX (​Microsoft Word) e .ODT (​Open Document). Modelos de SMS aceitam somente arquivos com extensão .TXT. Modelos de Documento aceitam arquivos com as extensões .DOCX, .ODT e .TXT. Modelos de E-mail aceitam apenas arquivos com extensão HTML. Após adicionar, ficam disponíveis os botões: Visualizar Modelo (para simular a geração do modelo), Baixar Modelo (para baixar o arquivo importado) e Deletar Modelo (para excluir o arquivo).

- Lista de Anexos - Adicionar: permite selecionar o modelo de anexo de Boleto ou Documento para ser anexado ao e-mail. Este campo está disponível apenas para modelos de E-mail.

- Ajuda: ao clicar no botão Ajuda, uma janela será aberta com um manual das variáveis que podem ser usadas nos documentos modelos. Ao selecionar uma categoria, as variáveis disponíveis para ela serão exibidas. Para mais informações sobre como elaborar o modelo, clique aqui.

Após preencher os campos e clicar em Salvar, o usuário é direcionado novamente a tela de filtro com a mensagem de sucesso.

Se o usuário clicar em Cancelar, ele será direcionado a tela de filtro sem realizar a inclusão do novo modelo.

Na tela de filtro da configuração de modelo, existe a possibilidade de editar os modelos já cadastrados. Ao clicar no botão Editar (ao lado de cada registro na tela de filtro), o usuário será direcionado a tela de detalhe na qual será possível alterar alguns dos campos apresentados.