Configuração de Automação

Funcionalidade disponível para configurar diferentes automações. A tela de automação (Módulo Processamento, Menu Operacional, Submenu Automação) é dividida em duas partes. Primeiro, há a tela de filtro, onde o usuário pode buscar automações já cadastradas e executar ações sobre elas. Também é possível cadastrar uma nova automação diretamente, sem precisar usar os filtros, através do botão Nova Automação.

Ao clicar no botão Nova Automação, o usuário será direcionado a tela de detalhe na qual será possível preencher os seguintes campos:

- Nome: nome da automação.

- Situação: situação da configuração de automação. Opções disponíveis: Ativo e Inativo.

- Tipo: tipo de automação. Opções disponíveis: CNAB, Cobrador, Encargo, Faturamento, Meio de Pagamento e Tarefa: Cancelamento.

Dependendo do tipo da ação de cobrança, outros campos são solicitados para preenchimento.

1) Automação do tipo CNAB: responsável por automatizar a geração de lotes CNAB para posterior envio aos bancos.
 

- Cobrador: configuração de cobrador cadastrada na Configuração de Cobrador.

- Quando: quando a geração de lotes será realizada. Opções disponíveis: Todos os Processamentos, Todos os Dias e Todos os Dias Úteis.

- Horário: horário inicial e final para geração de lotes. Opção disponível apenas quando o campo "Quando" estiver preenchido com Todos os Dias ou Todos os Dias Úteis.

- Repetir: frequência de repetição da geração de lotes dentro da faixa de horários definida anteriormente. Opção disponível apenas quando o campo "Quando" estiver preenchido com Todos os Dias ou Todos os Dias Úteis.

2) Automação do tipo Cobrador: responsável por automatizar a vinculação de contratos a cobradores, com o intuito de permitir a impressão da segunda via de boletos gerados em outros sistemas.
 

- Cobrador: configuração de cobrador cadastrada na Configuração de Cobrador.

- Quando: definir quando será realizada a automação. Opções disponíveis: Processamento, Importação e Todos.

- Regra: selecionar a regra desejada. Serão apresentadas como opções de seleção aquelas regras configuradas na tela Repositório de Regras.

- Prioridade: número que identifica a prioridade que esta automação será executada no processamento diário ou na importação dos contratos, sendo 1 mais prioritário e 999, menos prioritário.

3) Automação do tipo Encargo: responsável por automatizar a vinculação de contratos a encargos, com o intuito de corrigir o saldo atual dos contratos.

- Encargo: configuração de encargo cadastrada na Configuração de Encargo.

- Quando: definir quando será realizada a automação. Opções disponíveis: Processamento, Importação e Todos.

- Regra: selecionar a regra desejada. Serão apresentadas como opções de seleção aquelas regras configuradas na tela Repositório de Regras.

- Prioridade: número que identifica a prioridade que esta automação será executada no processamento diário ou na importação dos contratos, sendo 1 mais prioritário e 999, menos prioritário.

4) Automação do tipo Faturamento: responsável por automatizar a geração de negociações do tipo Faturamento.

- Modalidade: configuração de modalidade do tipo Faturamento cadastrada na Configuração de Modalidade.

- Meio de Pagamento: configuração de meio de pagamento cadastrada na Configuração de Meio de Pagamento.

- Observação: observação vinculada a todos os faturamentos gerados por esta automação.

- Quando: definir quando será realizada a automação. Opções disponíveis: Processamento, Importação e Todos.

- Regra: selecionar a regra desejada. Serão apresentadas como opções de seleção aquelas regras configuradas na tela Repositório de Regras.

- Prioridade: número que identifica a prioridade que esta automação será executada no processamento diário ou na importação dos contratos, sendo 1 mais prioritário e 999, menos prioritário.

5) Automação do tipo Meio de Pagamento: responsável por automatizar a vinculação de negociações a meios de pagamento, com o intuito de permitir a impressão da segunda via de boletos gerados em outros sistemas.

- Meio de Pagamento: configuração de meio de pagamento cadastrada na Configuração de Meio de Pagamento.

- Quando: definir quando será realizada a automação. Opções disponíveis: Processamento, Importação e Todos.

- Regra: selecionar a regra desejada. Serão apresentadas como opções de seleção aquelas regras configuradas na tela Repositório de Regras.

- Prioridade: número que identifica a prioridade que esta automação será executada no processamento diário ou na importação dos contratos, sendo 1 mais prioritário e 999, menos prioritário.

6) Automação do tipo "Tarefa: Cancelamento": responsável por automatizar o cancelamento de tarefas agendadas.

Após preencher os campos e clicar em Salvar, o usuário é direcionado novamente a tela de filtro com a mensagem de sucesso. Se o usuário clicar em Cancelar, ele será direcionado a tela de filtro sem realizar a inclusão da nova automação.

Na tela de filtro, existe a possibilidade de editar as automações já cadastradas. Ao clicar no botão Editar Automação (ao lado de cada registro na tela de filtro), o usuário será direcionado a tela de detalhe na qual será possível alterar todos os campos apresentados.