Como emitir uma carta de circularização? (cliente conta única)

Resumo

Este artigo explica como emitir a carta de circularização diretamente pelo Painel do Cliente Celcoin, em modelo de conta única. A funcionalidade está disponível para usuários com perfil Master ou Financeiro e permite gerar o documento em PDF, sem necessidade de solicitação manual à Celcoin. O artigo se destina a clientes Celcoin que precisam fornecer a carta de circularização a auditores externos como evidência de saldo em determinado período.

Para garantir mais autonomia e agilidade, usuários com perfil Master e Financeiro agora contam com a emissão da carta de circularização via Painel do Cliente. A ferramenta simplifica processos de auditoria, reduzindo o esforço manual nas atividades diárias.

Passo a passo para emitir a carta de circularização

Passo 1: Acessar o Painel do Cliente Celcoin

Faça login no Painel do Cliente Celcoin com um usuário que tenha perfil Master ou Financeiro. Sem um desses perfis, o menu Financeiro descrito nos próximos passos não estará disponível.

Passo 2: Navegar até o módulo Carta de Circularização

No menu lateral esquerdo do Painel do Cliente, clique em Financeiro para expandir o submenu. Em seguida, clique em Carta de Circularização. O caminho completo é: Menu lateral → Financeiro → Carta de Circularização.

O submenu Financeiro contém os seguintes itens, na seguinte ordem: Carta de Circularização, Faturamento, Histórico de Aportes e Saldo Médio.

Passo 3: Definir o período da carta de circularização

Na tela "Carta de Circularização", preencha os campos do formulário:

• Ano: ano de referência da carta (ex.: 2026).
• Mês inicial: primeiro mês do período coberto pela carta.
• Mês final: último mês do período coberto pela carta.

Para emitir uma carta de um único mês, selecione o mesmo mês em "Mês inicial" e "Mês final".

Passo 4: Informar o nome da auditoria responsável

No campo Nome Auditoria, digite o nome da empresa de auditoria que receberá a carta de circularização. Esse nome será impresso no documento, portanto digite exatamente como deve constar na carta.

Passo 5: Emitir a carta

Clique no botão Emitir Carta de Circularização. O documento será gerado em formato PDF (conforme exemplo mais abaixo) e ficará disponível para download em poucos instantes na própria tela.

Caso ainda não tenha acesso ao Painel do Cliente, entre em contato com o usuário master da sua empresa para solicitar a liberação.