A funcionalidade "Consultar Cliente" foi projetada para simplificar a localização de usuários ou contas específicas em nosso sistema. Para usar essa ferramenta, você pode realizar pesquisas com base em diferentes parâmetros, como CPF/CNPJ, número da conta ou nome do cliente.
Ao iniciar uma pesquisa, será aberta uma página contendo informações detalhadas sobre o cliente procurado. Essas informações são cruciais para garantir uma experiência eficiente e personalizada ao interagir com nossos serviços.
Dados cadastrais:
- Nome
- CPF
- Telefone
- Endereço
Dados da conta:
- Tipo da conta: PF ou PJ
- Número da conta
- Status: ativo, bloqueada ou cancelada
- Status KYC: pendente, negado ou compliant (aprovado)
- Chave Pix cadastrada
- Data de abertura da conta
- Quantidade de transações efetuadas desde a abertura
- Saldo da conta
Extrato do cliente:
- Data: data da transação
- Descrição: tipo da transação
- Protocolo
- Tipo: débito ou crédito
- Valor
- Nome Pagador
- Agência Pagador
- Conta Pagador
- Nome Recebedor
- Agência Recebedor
- Conta Recebedor
- Chave Pix Recebedor
É possível exportar o extrato do cliente em formato .xls.
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