Como faço para cadastrar uma Pessoa no Portal do Crédito?

1) Navegue até a seção Cadastros -> Pessoa Física, no menu lateral esquerdo.

2) Na lista de Pessoas, na parte superior direita, acesse Cadastrar pessoa -> Nova pessoa.

3) Na primeira seção, você vai precisar selecionar o Produto e a Função. Pessoas Físicas podem assumir as funções de Tomador, Avalista ou Anuente. Para saber mais sobre as Funções na Plataforma de Crédito, clique aqui.

Após escolher as opções desejadas. Selecione avançar.

4) Em seguida, preencha as informações básicas de identificação e contato:

Na próxima tela, preencha o endereço da Pessoa:

5) Em seguida, você vai precisar informar os dados bancários. Caso esse cadastro não seja para um tomador, essa etapa pode ser ignorada clicando em “Pular” sem preencher. Caso esteja cadastrando um Tomador, não deixe de preencher ao menos uma das informações (Conta ou Pix), para viabilizar o desembolso do empréstimo.

Atenção: Em produtos com desembolso instantâneo, apenas o Pix será aceito.

6) Na próxima seção, você informa o Empregador. O Empregador pode ser qualquer Empresa já cadastrada no Sistema. Empregadores são obrigatórios em operações de Consignado Privado. Essa etapa é opcional, e você pode prosseguir sem selecionar um empregador no botão “Pular”.

7) A seguir, caso o Produto configurado possua Campos adicionais (Variáveis) para Pessoas, você poderá preenchê-las.

Na Plataforma de Crédito, Variáveis são úteis para criar Contratos com campos personalizados que são importantes para o seu modelo de crédito. Para saber mais, consulte a nossa documentação sobre variáveis aqui.

Note que: Não será possível progredir sem que todos os campos adicionais obrigatórios sejam devidamente preenchidos.

8) Por fim, você pode adicionar os documentos e arquivos necessários à Pessoa para seu processo de empréstimo. O sistema aceita documentos em PDF, JPEG, PNG e PDF. Você pode arrastar e soltar os documentos da sua área de trabalho na área indicada, ou clicá-la para selecionar o arquivo manualmente. Não se preocupe, você pode editar todos os dados e enviar novos documentos depois, se precisar.